Black cat bone ; Dust my broom
Can't be satisfied
Caledonia
Dealin' with the devil
Rocket 88
I done got over it
How long can a fool go wrong
Mama talk to your daughter
Love her with a feeling
Trouble No More
Got my mojo workin'
En Mars 1977 une tournée est organisée pour réunir ces trois légendes du Blues : Muddy Waters, James Cotton et Johnny Winter. Elle sera triomphale, ce dont témoigne cet enregistrement.