Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux lignes politiques : modernité ou tradition. Des tergiversations menacent l'existence du nouveau bureau des affaires occultes. L'inspecteur Valentin Verne enquête sur les agissements d'un mage mystérieux tandis que le Vicaire réapparaît.
Paris, 1832. Alors qu'une épidémie de choléra terrifie la population, un tueur décime le quartier de Saint-Merri, poignardant ses victimes avant de leur prélever un organe. L'affaire est confiée à Valentin Verne, secondé par Aglaé, désormais membre de son service, et de deux nouvelles recrues, l'Entourloupe, escroc repenti, et Tafik, ancien soldat des armées napoléoniennes.
Après avoir promis d'être sages, le fils Martin et son ami Jean-François décident de jouer aux guerriers solitaires et transforment la maison en champ de bataille.
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