A travers ce roman, G. Bear présente une théorie inédite de l'évolution de l'espèce humaine : de jeunes mutants sont pris en chasse et menacés d'extermination par une humanité qui n'est pas prête à leur céder la place...
Autrefois, sur des îles maintenant englouties, s'étendait une contrée où le royaume de Faërie vivait en harmonie avec celui de la chevalerie. De ces îles, s'étaient élancés les ancêtres d'Arthur Pendragon pour atteindre les côtes de l'Angleterre. La princesse Suldrun, fille du roi Casmir de Lyonesse, vivait là, une princesse mélancolique dont la beauté déchaînait toutes les convoitises...
Benjamin Franklin se retrouve contraint de rallier Philippe d'Orléans à sa cause pour sauver la démocratie qu'il a déjà eu tant de mal à mettre en place. Le tsar Pierre qui prépare sa vengeance va également à New Paris réclamer l'appui de la Nouvelle France. Là-bas, ils retrouveront Adrienne de Montchevreuil qui s'apprête à rattraper son fils enlevé lorsqu'il était enfant.
Dix ans se sont écoulés depuis la bataille de Venise entre le tsar de Russie et le roi de Suède. En Amérique, les colons ont aboli l'esclavage, vivent en bonne entente avec les indiens et mettent en place un Etat démocratique. Mais Jacques Stuart tient à faire valoir ses droits à la royauté. Un roman historique décalé.
Joseph Keiloran, adolescent, vient d'accomplir un long voyage en avion entre la Maison de son père, l'un des Maîtres de la planète Patrie, et celle de ses nobles hôtes, les Geften. Mais le peuple se soulève et commence à massacrer les Maîtres...