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Autrefois, sur des îles maintenant englouties, s'étendait une contrée où le royaume de Faërie vivait en harmonie avec celui de la chevalerie. De ces îles, s'étaient élancés les ancêtres d'Arthur Pendragon pour atteindre les côtes de l'Angleterre. La princesse Suldrun, fille du roi Casmir de Lyonesse, vivait là, une princesse mélancolique dont la beauté déchaînait toutes les convoitises...