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Une société secrète d'encagoulés complote pour renverser le seigneur Vétérini, Patricien d'Ankh-Morpok, et lui substituer un roi. Enfin une affaire à la mesure du capitaine Vimaire, alcoolique frénétique, et de ses non moins brillants adjoints. Et lorsqu'on retrouve au petit jour dans les rues les corps de citoyens transformés en biscuits calcinés, l'enquête s'oriente résolument vers un dragon de vingt-cinq mètres qui crache le feu. Peut-être la collaboration du bibliothécaire de l'Université ne serait-elle pas inutile. Certes, il a depuis quelque temps été métamorphosé en singe, mais qui a vraiment remarqué la différence ?

1810, sur la Frontière des pionniers américains. Promis à l'avenir mystérieux et grandiose d'un « Faiseur », Alvin a dix ans. Le voici qui découvre le monde des hommes rouges, dont l'existence se confond avec les rythmes de la nature et de sa « musique verte ». Nouvelles épreuves, plus rudes; nouvelles révélations, plus extraordinaires.

Will, à la recherche de son père disparu depuis de longues années, est persuadé d'avoir tué un homme. Dans sa fuite, il franchit une brèche invisible qui lui permet de passer dans un monde parallèle. Là, à Cittàgazze, la ville au-delà de l'aurore, il rencontre Lyra. Elle aussi cherche à rejoindre son père. Les Royaumes du Nord l'ont investie d'une mission dont elle ne connait pas encore toute l'importance. Ensemble, Will et Lyra devront affronter les forces du mal, et, pour accomplir leur quête, pénétrer dans la mystérieuse tour des Anges...

Alexandre a été enlevé. Aidés d'Aristote et de Dérae, Parménion et Attalos se lancent à sa recherche. Leur quête les entraîne dans une Grèce étrange, où centaures, dryades et minotaures vivent encore parmi les hommes. Une Grèce ravagée par la guerre, où le Dieu noir s'est incarné sous les traits de Philippos, roi de Macédoine.

Suite à une étrange épidémie qui touche les enfants de Kou-Fou, Boeuf Numéro Dix se rend à Pékin le jour de ses dix-neuf ans avec 5.000 pièces de cuivre pour trouver un sage susceptible d'aider son village. Il tombe sur un vieil alcoolique qui fut connu sous le nom de maître Li. Ils découvrent que Fang, le prêteur sur gages, et Ma le Grigou ont empoisonné les enfants par erreur.

Au royaume des Six-Duchés, dans l'inquiétant décor d'une forteresse battue par les vents et les flots, Fitz, un jeune garçon issu d'une lignée royale, fait à la cour le rude apprentissage de la vie : un maître d'écurie lui prodigue conseils et affection, un vieux sage l'initie à la délicate perception du Bien et du Mal, des molosses qui l'ont adopté lui apportent réconfort et protection...

Lyra se retrouve dans la cité de Cittagazze, une étrange ville au-delà de l'aurore. Mais elle n'est pas seule : le jeune Will Parry est aussi dans la cité, à la recherche de son père disparu. Ensemble, ils entameront un voyage à travers les dimensions et découvriront un secret mortel, en même temps qu'ils se rapprocheront d'un danger encore plus funeste et de la vérité sur leur propre destinée.