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Fitz accompagne le prince Devoir dans le défi que sa fiancée, la narcheska Elliana, a lancé afin de pouvoir l'épouser : rapporter à Castelcerf la tête du dragon Glasfeu. Après de longs préparatifs, le héros prend enfin la mer pour l'île d'Aslejval. Une fois arrivés, les principaux protagonistes se retrouvent face à leur destin.

Loin de la cour, et le coeur blessé, Fitz s'est retiré dans un chaumière isolé avec son unique et fidèle ami, le loup Oeil-de-Nuit. Mais des visiteurs inattendus viennent le troubler dans cette retraite : Umbre, son vieux mentor, Astérie, la ménestrelle et accessoirement sa maîtresse, et le fou. Tous trois le supplient de revenir à la citadelle de Castlecerf, car le prince a été envoûté par une secte qui poursuite de sombres visées sur le royaume et menace de déclencher une terrible guerre civile.

Au royaume des Six-Duchés, dans l'inquiétant décor d'une forteresse battue par les vents et les flots, Fitz, un jeune garçon issu d'une lignée royale, fait à la cour le rude apprentissage de la vie : un maître d'écurie lui prodigue conseils et affection, un vieux sage l'initie à la délicate perception du Bien et du Mal, des molosses qui l'ont adopté lui apportent réconfort et protection...