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Alors que nos héros sont encore sous le choc des événements précédents, l'année 1971 démarre de façon explosive, avec un attentat à la bombe dans une université d'Oxford. Morse doit aussi protéger le footballeur star des Oxford Wanderers, menacé de mort par l'IRA. Plus tard, l'équipe enquête sur le meurtre d'un chauffeur de taxi puis sur celui d'un professeur de collège et Morse se retrouve alors bloqué dans un hôtel hanté. Mais le sergent a de plus en plus de mal à lutter contre ses démons intérieurs : aurait-il atteint le point de non-retour ?

1965, le jeune inspecteur Endeavour Morse s'apprête à donner sa démission. Le meurtre d'une jeune fille va retarder ses projets car il est appelé en renfort sur cette enquête délicate. Ses déductions, son sens aigu de l'observation et sa façon bien personnelle d'aborder l'enquête le font vite remarquer par son supérieur qui lui demande de faire équipe et qui deviendra son mentor... Quatre épisodes : "Enigme", "Le Fantôme de l'Opéra", "Visite royale" et "De père en fils".

Avec cette saison, les années 60 laissent place aux années 1970. À l'aube de la libération de la femme, de bouleversements sociaux et de progrès scientifiques, l'équipe de Castle Gate est désormais réunie. Le Superintendant Bright est de retour aux commandes, mais les problèmes rencontrés l'an passé ont laissé leurs marques. L'année commence fort pour Morse et son équipe, avec la découverte d'un corps dans le canal. Leur seul indice : un sifflement dans la nuit du crime...

Après avoir quitté l'université d'Oxford et l'armée, le jeune Endeavour Morse revient à Oxford, à la suite d'une affectation, en tant que policier. La culture acquise lors de ses études, la connaissance du milieu professoral et estudiantin, sa passion pour les mots croisés et l'opéra font de lui un policier perspicace et tenace malgré les réticences de sa hiérarchie et de ses jeunes collègues. Il trouve un appui auprès de son supérieur direct et mentor, Thursday, qui va le garder comme adjoint. Six épisodes : "Innocence", "Malédiction", "Un train dans la nuit", "Un terrain miné", "Quatuor", "Les infiltrés".

1965, le jeune inspecteur Endeavour Morse s'apprête à donner sa démission. Le meurtre d'une jeune fille va retarder ses projets car il est appelé en renfort sur cette enquête délicate. Ses déductions, son sens aigu de l'observation et sa façon bien personnelle d'aborder l'enquête le font vite remarquer par son supérieur qui lui demande de faire équipe et qui deviendra son mentor... Quatre épisodes : "Enigme", "Le Fantôme de l'Opéra", "Visite royale" et "De père en fils".

1965, le jeune inspecteur Endeavour Morse s'apprête à donner sa démission. Le meurtre d'une jeune fille va retarder ses projets car il est appelé en renfort sur cette enquête délicate. Ses déductions, son sens aigu de l'observation et sa façon bien personnelle d'aborder l'enquête le font vite remarquer par son supérieur qui lui demande de faire équipe et qui deviendra son mentor... Quatre épisodes : "Enigme", "Le Fantôme de l'Opéra", "Visite royale" et "De père en fils".

L'ancienne équipe d'inspecteurs de Cowley est dispersée à travers l'Oxfordshire. Le sergent Endeavour Morse se retrouve à faire la police sur un secteur retiré de la campagne. Mais quand il découvre le cadavre d'une écolière disparue, l'affaire est reprise par Thursday et l'ancien rival de celui-ci, Ronnie Box, devenu chef de la police judiciaire de Castle Gate.

Oxford, 1967. Amateur d'opéra, de livres et de mots croisés, le jeune inspecteur Endeavour Morse vit dans un monde un peu à part. Morse et Thursday sont encore sous le choc du départ de Joan, la fille de Thursday dont Morse était secrètement amoureux. Morse doit également se remettre de ses résultats d'examen au concours de sergent. Mais bien que le moral soit au plus bas, lorsque le corps d'un chercheur est retrouvé mort à Magdalen Bridge, Morse et Thursday doivent très vite refaire équipe... Quatre épisodes : "Echec et mat", "Les malheurs de la vertu", "Le serment d'Hippocrate" et "Les cartes en main".