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Après avoir quitté l'université d'Oxford et l'armée, le jeune Endeavour Morse revient à Oxford, à la suite d'une affectation, en tant que policier. La culture acquise lors de ses études, la connaissance du milieu professoral et estudiantin, sa passion pour les mots croisés et l'opéra font de lui un policier perspicace et tenace malgré les réticences de sa hiérarchie et de ses jeunes collègues. Il trouve un appui auprès de son supérieur direct et mentor, Thursday, qui va le garder comme adjoint. Six épisodes : "Innocence", "Malédiction", "Un train dans la nuit", "Un terrain miné", "Quatuor", "Les infiltrés".