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Oxford, 1967. Amateur d'opéra, de livres et de mots croisés, le jeune inspecteur Endeavour Morse vit dans un monde un peu à part. Morse et Thursday sont encore sous le choc du départ de Joan, la fille de Thursday dont Morse était secrètement amoureux. Morse doit également se remettre de ses résultats d'examen au concours de sergent. Mais bien que le moral soit au plus bas, lorsque le corps d'un chercheur est retrouvé mort à Magdalen Bridge, Morse et Thursday doivent très vite refaire équipe...