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1965, le jeune inspecteur Endeavour Morse s'apprête à donner sa démission. Le meurtre d'une jeune fille va retarder ses projets car il est appelé en renfort sur cette enquête délicate. Ses déductions, son sens aigu de l'observation et sa façon bien personnelle d'aborder l'enquête le font vite remarquer par son supérieur qui lui demande de faire équipe et qui deviendra son mentor... Quatre épisodes : "Enigme", "Le Fantôme de l'Opéra", "Visite royale" et "De père en fils".