Le royaume d'Araluen s'apprête à entrer en guerre contre Morgarath et ses Wargals. Pendant ce temps, Will et Horace accompagnent le Rôdeur Gilan à Celtica, pour y rencontrer le roi des Celtes. Mais la région est vidée de ses habitants. Une jeune fille qui s'est réfugiée dans les collines leur apprend que la plupart ont été tués ou chassés par les Wargals.
Les Alds persuadés que les démons se cachent derrière les mots, interdisent la lecture et l'écriture sous peine de mort. Pourtant lorsque le poète Orrec Caspro arrive de l'Entre-Terres, le peuple s'éveille au son de sa voix.
L'école de Joëlle doit partir camper au Lac Crystal. Madame Lamort refuse d'accompgner sa fille. Mais elle s'aperçoit qu'elle tient là l'unique occasion de délivrer la carte noire à son prochain candidat qui habite justement au lac ! Avec une carte noire à personnaliser.