Pendant son absence, mademoiselle Esther confie à Alain la garde de son chien. Au moment de la promenade, le dénommé Fritz, d'un coup de collier, se libère de la surveillance d'Alain et détale hors de sa vue en empruntant un chemin menant au jardin d'un certain Abdul Gasaki, qui interdit formellement les chiens sur sa propriété. Incapable de retrouver son toutou, le jeune garçon se résout à sonner chez l'inquiétant personnage, qui hurle sa haine des cabots et affirme avoir transformé Fritz en canard. Alain l'implore, en vain, d'inverser la transformation avant de reprendre le chemin du retour, accablé de chagrin. Une belle surprise l'attend toutefois chez mademoiselle Esther...