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Victime d'une malédiction, Brendann est devenu le dragon que les prétresses d'Avalon s'efforcent de combattre. Ahès persuade Merlin d'attaquer la ville. Le druide Erwan et le dieu Nuada s'y opposent. Erwan est mis à mort et Nuada et Merlin doivent s'affronter en duel.

L'ordre des Archi-Druides s'est scindé en deux : les uns renient la pensée chrétienne et les autres y adhèrent enthousiasmés par Merlin qui a parfait son initiation auprès du père Blaise de plus en plus autoritaire. Leur dernière altercation arrange la déesse Ahès qui propose à Merlin de devenir roi de féerie.

Merlin est détenu prisonnier par la déesse Ahès dans une contrée magique. Elle s'apprête à lui faire passer une terrible et mystérieuse épreuve, le cromm-cruach. Personne ne sait en quoi consiste réellement cette initiation, mais elle peut bouleverser la vie du mage...

La déesse Ahès a conseillé à Merlin de se battre contre ceux qui veulent imposer le christianisme et les terres de Lindinis sont envahies par des orques et des trolls. Les rois bretons sont séparés en deux camps adverses. Brendann en quête du Graal part pour Avalon, Blaise et Maelle sont à sa recherche.

Blaise est mort, assassiné par dame Solenn ap Maelweg. Merlin est anéanti mais devient un guerrier des plus redoutables. De son côté, Ahès mène l'assaut d'Avalon. Cependant, plus elle progresse et plus elle est tourmentée par ses souvenirs.

Envoyé dans le Paris du XVIIe siècle, le voyageur est incapable de retouner dans le futur. En suivant les cours du maître d'armes Florès, il apprend qu'une femme aux yeux vairons, porte aussi une cicatrice en forme de V sur le front.

Merlin mort, la déesse Ahès espère pourtant qu'il pourra ressusciter. C'est un étrange climat qui s'installe alors entre des deux camps avant le conflit qui s'annonce.

Lentement, l'ancienne tradition liée aux dieux Celtes s'éteint. Le peuple l'oublie au profit du Dieu unique. Mais c'est sans compter la déesse Ahès qui a la vie de Brendann entre ses mains.

Merlin a su vaincre le crom cruach. Il est désormais libre de ses intentions. Mais qu'en sera-t-il de son combat au côté d'Ahès contre Avalon ?

A Genève, Antoine Chatel découvre le corps suicidé de son patron Charles Porter. Au lieu de prévenir la police, il s'allume un cigare et commence à lire des documents secrets racontant l'histoire tumultueuse de cette famille. Tout commence en 1820, alors qu'au beau milieu de l'Atlantique, sur un navire négrier clandestin, éclate une mutinerie qui scellera à jamais le destin de ses passagers...

A Genève, Antoine Chatel découvre le corps de son patron Charles Porter : suicide. Coupable présumé, il se terre dans un chalet et se croit en sécurité. Mais un tueur est à ses trousses et veut conclure la saga du cigare commencé en 1840 dans le sang.

Cuba, XIXe siècle. Diego Castellano a réussi son pari : faire pousser une plantation de tabac pour produire des cigares. Mais les ennuis commencent lorsqu'il accepte de recueillir l'enfant illégitime de la belle Lucia, un petit mulâtre issu d'un viol. Diego va alors se retrouver au centre d'intrigues sanglantes...

La conquête d'Avalon est proche. Les dames du lac cherchent l'appui du roi Constantin et tentent de rallier à elles un peuple ancien caché dans la forêt enchantée d'Ebor. Merlin continue son initiation à la guerre, mais souffre d'un combat intérieur qui le tourmente chaque nuit.

Cuba, 1898. Rosalia Portero a repris l'exploitation familiale. Son incapable de frère est sous l'influence malveillante de leur grand-mère et leur propriété est victimes d'actes de malveillance. Est-ce lié à cette lettre réclamant justice pour la famille Castellan ? Ou bien est-ce parce que Rosalia est une fervente défenseuse de l'indépendance de Cuba ?

Le christianisme s'est imposé malgré l'opposition farouche d'anciennes divinités, telle Ahès. Merlin a achevé son initiation dans la douleur, après s'être perdu dans les ténèbres. Il est temps, à présent, de préparer la venue d'un roi unique qui devra brandir une épée hors du commun, forgée dans un métal indestructible, que tous les hommes connaîtront sous le nom d'Excalibur.

Rosalia est accusée de financer les rebelles cubains. Elle parvient à échapper à la police avec l'aide d'Ismaël et de Fleetwood, mais elle est blessée. Les deux hommes décident de la cacher chez Christie, alors que cette dernière est en réalité l'héritière des Castellano qui a juré de se venger de la famille de Rosalia.

L'épopée du roi le plus emblématique du monde celte se poursuit avec cette geste arthurienne menée de main de maître par Nicolas Jarry, scénariste depuis le tome précédent. Les navires saxons débarquent sur l'île et laissent dans leur sillage de funestes visions de Bretons assassinés et de villages périssant par le feu. Monseigneur Germain, ancien guerrier aujourd'hui dans les ordres et Pierre, son novice, sont témoins de la scène. Ils ne daignent pourtant pas venir en aide aux malheureux. Après tout, Dieu laisserait-il souffrir de véritables croyants ?

Il est temps pour Arthur de sortir de l'ombre de Merlin afin de devenir le souverain que la Bretagne attend depuis tant d'années... Mais alors qu'il tente d'unifier le pays et ses nombreux clans, Ahès, qui a laissé dans les entrailles de Morgane un cadeau empoisonné, tisse à nouveau sa toile dans le Nord. En Létavia, Bedwir rejoint Lancelot en guerre contre Claudas, l'assassin de ses parents...

La déesse Ahès est de retour, incarnée dans le corps de Morgane. Elle assiste à l'essor du protégé de Merlin : Arthur.

Le troubadour Escartille de Puivert se réveille au milieu du charnier de Béziers et vole vers Carcassonne et Toulouse. Il espère y trouver refuge et découvrir la vérité sur la mort de son père, le mystérieux Chevalier à la Rose. L'évêque vengeur Aguilah de Quillan poursuit sa mise à feu et à sang de l'Occitanie au nom de Dieu, tandis que son exécuteur de basses œuvres, Lansquenet, le mercenaire sans scrupules, écume les routes à la recherche d'Escartille et d'un trésor énigmatique rapporté de Terre Sainte...Mais voici que les armées se rassemblent ; la terre tremble et des milliers d'hommes se préparent. Aguilah veut faire couler le sang des hérétiques ! Stupeur : le roi d'Aragon, catholique pourtant, prend la tête de la rébellion cathare.Un affrontement dantesque se prépare dans la plaine fumante de Muret...  Avec ce deuxième volet de l'adaptation de l'Église de Satan, Arnaud Delalande et Éric Lambert poursuivent leur magnifique épopée cathare, pleine de bruit et de fureur.