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Victime d'une malédiction, Brendann est devenu le dragon que les prétresses d'Avalon s'efforcent de combattre. Ahès persuade Merlin d'attaquer la ville. Le druide Erwan et le dieu Nuada s'y opposent. Erwan est mis à mort et Nuada et Merlin doivent s'affronter en duel.

Existe-t-il plus belle histoire d'amour que celle de Tristan et Iseult ? Sans doute non, mais quand Merlin et ses copains le cochon Jambon et l'ogre Tartine mettent leur nez dans l'histoire, tout devient vite incontrôlable ! Tartine et Iseult promis l'un à l'autre, qui l'eût cru ?