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Merlin est détenu prisonnier par la déesse Ahès dans une contrée magique. Elle s'apprête à lui faire passer une terrible et mystérieuse épreuve, le cromm-cruach. Personne ne sait en quoi consiste réellement cette initiation, mais elle peut bouleverser la vie du mage...

Merlin, Jambon et Tarine doivent récupérer le Saint Graal et affronter Guillaume le Conquérant.