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L'ordre des Archi-Druides s'est scindé en deux : les uns renient la pensée chrétienne et les autres y adhèrent enthousiasmés par Merlin qui a parfait son initiation auprès du père Blaise de plus en plus autoritaire. Leur dernière altercation arrange la déesse Ahès qui propose à Merlin de devenir roi de féerie.

Guidé par les visions que son dieu n'a cessé de lui adresser, Merlin l'enchanteur est parvenu à ses fins : Uther Pendragon a engendré un fils censé un jour unir le royaume de Bretagne. Confié au magicien dès sa naissance, le jeune Arthur va grandir sous sa protection, inconscient de son ascendance comme de son destin fabuleux, à l'abri des ennemis d'Uther. Jusqu'à ce que Merlin en décide autrement et l'expose au défi de l'épée...

Une version iconoclaste et drôle de la jeunesse de l'enchanteur Merlin.