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La déesse Ahès a conseillé à Merlin de se battre contre ceux qui veulent imposer le christianisme et les terres de Lindinis sont envahies par des orques et des trolls. Les rois bretons sont séparés en deux camps adverses. Brendann en quête du Graal part pour Avalon, Blaise et Maelle sont à sa recherche.

Merlin, accompagné de l'ogre Tartine et du cochon Jambon, va se retrouver en plein dans le célèbre Roman du Renart. Coincés entre le fourbe Goupil et le redoutable loup Ysengrain, les trois comparses vont mettre une pagaille monstre !