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La narratrice, Angel Archer, assiste à un séminaire sur le soufisme le jour même où John Lennon est assassiné. Désormais, elle croit savoir pourquoi l'être humain est sur Terre.

Emmanuel est un enfant né sur une autre planète dans des circonstances troubles et entré en fraude sur terre. Il prétend que l'univers entier est une illusion.

Un roman qui a un temps désorienté les lecteurs de P. K. Dick, entre science-fiction, auto-analyse, traité philosophique et spéculation gnostique. En 1974, un faisceau lumineux communique à Horselover Fat des informations concernant l'avenir de l'humanité. Cette force, le Système Intelligent Vivant et Agissant, ne se laisse identifier ni comme Dieu, ni comme entité extraterrestre.