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Retenue prisonnière dans un donjon alors que le destin de la vallée se joue sur le champ de bataille, Thorn est soumise à la sombre influence de la Couronne d'aiguilles, cet objet mystérieux jalousement gardé par les Dragons.

Les cousins Bone ont réussi à rejoindre l'antique cité d'Atheia. Mais les humains qui les accompagnaient sont toujours perdus dans les terres où sévissent les cercles fantômes. Leur unique chance de survie réside dans les traces de rats-garous.

Un volcan endormi se réveille et engloutit la vallée et ses habitants sous la cendre. L'explosion libère une force maléfique. Terrifiés, les cousins Bone, Thorn et mamie Ben tentent de rejoindre la cité d'Atheia. Mais face à eux se dressent les éléments déchaînés et les féroces rats-garous.

Chassés de Boneville, les trois cousins Bone arrivent à Barrelhaven et font la connaissance de Thom, de grand-mère Ben et de Lucius. Fone et Smiley sont en route pour rendre la liberté au bébé rat-garou. Mais alors qu'ils touchent au butr, ils rencontrent Mach Far, le seigneur des marches de l'Est qui leur interdit le passage. Tout se complique lorsque Kingdok apparaît... Version en couleur.

Chassés de Boneville, les trois cousins Bone atterrissent à Barrelhaven et font la connaissance de Thorn, Grand-Mère Ben et Lucius. Alors que Phoney et Smiley rivalisent d'astuces pour s'enrichir sur le compte des villageois, Fone, Thorn et Grand-Mère Ben s'apprêtent à affronter le roi des rats-garous en personne...

La vie dans la vallée ne s'arrange pas pour les cousins Bone et leurs nouveaux amis. Lucius, Smiley et Phoney sont attaqués par les rats-garous et parviennent de justesse à la taverne de Lucius. Il ne faut pas longtemps à Phoney pour penser à son prochain mauvais coup. De retour à la ferme, Fone Bone et Thorn sont perturbés par d'étranges rêves...

Chassés de Boneville, les cousins Bones pénètrent dans une forêt qui ne figure sur aucune carte. Après leur rencontre avec Thorn, sa grand-mère Ben et les habitants de Barrelhaven, ils préparent leur retour à Boneville. Mais Phone Bone tente une ultime escroquerie lors de la grande course de vaches annuelle.

Alors que la guerre fait rage à travers la vallée, Grand-Mère Ben, Lucius et Phoney Bone rejoignent les légendaires guerriers à la grotte du Vieil Homme pour préparer le combat final contre l'armée de rats-garous du roi Kingdok. Leur mystérieux chef, celui à la capuche, va-t-il s'emparer de la vallée et libérer les terribles pouvoirs du Seigneur des criquets ? Quelle est sa véritable identité ? Et pourquoi tout le monde recherche-t-il le porteur de l'étoile ?

Max est un collégien comme les autres. Mais il vit dans un étrange pays où toute pensée, toute référence au passé, tout sentiment sont proscrits par le régime totalitaire qui le gouverne. Ceux qui dérogent à la règle le payent parfois de leur vie. Félix, un vieil antiquaire, refuse de vivre dans ce climat de terreur et conserve dans son sous-sol des livres interdits par le pouvoir.

Chassés de Boneville, les trois cousins Bone arrivent dans une forêt qui ne figure sur aucune carte, et découvrent un monde où une guerre ancestrale est sur le point de reprendre. Ils sont projetés dans un univers peuplé de dragons fumeurs de cigarettes, de rats-garous mangeurs de quiches, dans lequel vivent Thorne et sa grand-mère, capable de battre un troupeau de vaches à la course.