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La vie dans la vallée ne s'arrange pas pour les cousins Bone et leurs nouveaux amis. Lucius, Smiley et Phoney sont attaqués par les rats-garous et parviennent de justesse à la taverne de Lucius. Il ne faut pas longtemps à Phoney pour penser à son prochain mauvais coup. De retour à la ferme, Fone Bone et Thorn sont perturbés par d'étranges rêves...