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Chassés de Boneville, les trois cousins Bone arrivent dans une forêt qui ne figure sur aucune carte, et découvrent un monde où une guerre ancestrale est sur le point de reprendre. Ils sont projetés dans un univers peuplé de dragons fumeurs de cigarettes, de rats-garous mangeurs de quiches, dans lequel vivent Thorne et sa grand-mère, capable de battre un troupeau de vaches à la course.