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An 500. Le royaume de Bretagne est de toutes parts assailli par des troupes de guerriers ennemies. C'est dans ce pays ravagé par la guerre, qu'a lieu la naissance de Myrddin, l'enfant prodige. Son aspect troublant et son comportement étrange fascinent les hommes qu'il côtoie. A l'âge de 4 ans, il est capable, avec des mots aussi tranchants que le fer, d'anéantir le sage ou le guerrier...

Myrddin, libéré de la folie par son ami Taliesin, reprend la route pour soulager les maux du royaume de Bretagne, désormais divisé entre le pays Kymry et celui de Lloeger. Il rencontre le tout jeune Arthur, fils adoptif de Kyumur, qui, quelques années plus tard, ira trouver la gloire en compagnie de son demi-frère, Kei. Symbole de sa force et de son pouvoir, il s'empare de l'épée Kalevwlch.

Alors que le royaume de Bretagne est menacé par des attaques répétées, Arthur manque de se faire tuer par un sanglier lors d'une partie de chasse. Un homme lui sauve la vie et le met à l'épreuve de trouver la réponse à ce que les femmes aiment le plus au monde. Sa quête accomplie, il se marie avec la princesse Gwenhwyfar. Il fait ensuite connaissance avec son neveu, Gwalchmei...

Kulhwch, un jeune homme victime d'une malédiction, demande à Arthur de l'aider à épouser Olwen, la fille d'un terrible géant. Ce dernier impose à Arthur et à ses hommes une série d'interminables épreuves.

Peredur, le plus valeureux de tous les guerriers, s'est mis en tête de rejoindre les compagnons d'Arthur. Pour atteindre son but, il part seul affronter sorcières, monstres et guerriers les plus terrifiants. Dès lors, Peredur est à même de venger son cousin décapité par les neuf sorcières de Kaer-Loyw et digne d'être aux côtés d'Arthur.

Le jeune Gereint part à la poursuite de trois voyageurs qui bafouèrent son honneur devant la Dame du souverain et sa suite lors d'une partie de chasse. Sa quête le mène dans une forteresse inconnue où il rencontre l'amour sous les traits d'Anid, qu'il épouse après sa victoire. Trois ans plus tard Gereint reprend les armes à la demande de son père pour délivrer sa terre natale de ses envahisseurs.

Alors que Arthur est avec ses compagnons à la recherche d'Owein, son épouse Gwenhwyfar apprend la mort de son père. Conformément aux lois de son peuple, elle part pour son pays natal afin de désigner le successeur de son père...

Un tourbillon de guerre et de mort souffle sur ce dernier volet de la saga. L'élite des guerriers bretons est condamnée à disparaître. Le tragique destin d'Arthur et de sa très chère île de Bretagne est définitivement scellé.

Drystan Hayarn, élevé par son oncle March - grand guerrier Kernyv - est envoyé par celui-ci combattre aux côtés d'Arthur. A son retour, il vainc le géant Morholt. Très affaibli, il ne se rétablit que grâce à Esyllt, jeune fille qui tombe amoureuse de lui. Mais le destin veut qu'elle épouse March...