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Drystan Hayarn, élevé par son oncle March - grand guerrier Kernyv - est envoyé par celui-ci combattre aux côtés d'Arthur. A son retour, il vainc le géant Morholt. Très affaibli, il ne se rétablit que grâce à Esyllt, jeune fille qui tombe amoureuse de lui. Mais le destin veut qu'elle épouse March...