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Le jeune Gereint part à la poursuite de trois voyageurs qui bafouèrent son honneur devant la Dame du souverain et sa suite lors d'une partie de chasse. Sa quête le mène dans une forteresse inconnue où il rencontre l'amour sous les traits d'Anid, qu'il épouse après sa victoire. Trois ans plus tard Gereint reprend les armes à la demande de son père pour délivrer sa terre natale de ses envahisseurs.