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Alors que le royaume de Bretagne est menacé par des attaques répétées, Arthur manque de se faire tuer par un sanglier lors d'une partie de chasse. Un homme lui sauve la vie et le met à l'épreuve de trouver la réponse à ce que les femmes aiment le plus au monde. Sa quête accomplie, il se marie avec la princesse Gwenhwyfar. Il fait ensuite connaissance avec son neveu, Gwalchmei...