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Ancien journaliste underground reconverti dans le roman, Sander Blair décide d'enquêter sur le meurtre de Patrick Hobbins, le chanteur du Nazgûl, groupe mythique de la fin des années 1960, et sur celui de son impresario, Jamie Lynch, survenu dix ans plus tard. Décidé à tirer un roman de cette affaire, Sander se retrouve embarqué dans un voyage mystique et hallucinatoire.

Wiglaf est apprenti massacreur de dragons jusqu'au jour où, en compagnie de son camarade Angus, il découvre un oeuf mystérieux. Quand la coquille se brise et qu'un bébé dragon apparaît, les deux amis attendris décident de le garder à l'insu de tous et se transforment en baby-sitters de dragon.