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Ce récit met en scène l'histoire d'Ib Angel, éperdument amoureux de sa cousine Adélaïde, pendant toute une saison qui ne sera pour lui que souffrance et désespoir.

Comment des chasseurs du Groenland, rompus à l'art de transformer l'ours blanc en carpette et d'ingurgiter un infâme distillat maison, pourraient se réacclimater à la moiteur quasi tropicale du Danemark ? Comment échapper à cette fatale descente aux enfers décrétée par un bureaucrate de Copenhague ?

En 1902, un bateau fait naufrage à la pointe du Danemark, au large de Skagen, village de pêcheurs qu'une école de peintres a rendu célèbre à la fin du XIXe siècle. Le seul survivant, un marin américain aux yeux et aux cheveux noirs, est hébergé pour une nuit chez une jeune femme de pêcheur. Neuf mois plus tard naît un enfant qui ne ressemble pas aux autres.