Washington, 1964. Ouverture du dîner Pappas and sons. John Pappas, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, et Calliope ont deux fils, Alex et Matthew. Washington, printemps 1972. Après avoir beaucoup bu et fumé, trois jeunes Blancs, dont Alex Pappas, décident d'aller provoquer les Noirs dans leur quartier. L'affaire tourne mal.