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Dans un monde ancien où règne un système de magie étrange, certains nobles s'approprient les dons d'autres hommes, développant la force, la vue ou l'odorat. Devenus puissants, ces surhommes nommés Seigneurs des Runes assurent la subsistance de leur famille. Mais Seigneur-Loup, bénéficiant des propriétés de certains animaux, rêve de prendre le pouvoir

Le magicien Binnesman rencontre la jeune Averan et lui révèle qu'elle est une Gardienne de la Terre en puissance. La fillette s'est approprié les souvenirs des maraudeurs. Ainsi, elle apprend à Gaborn que le Seul et Unique Maître se cache dans le Monde du Dessous, au cœur de la Salle des Ossements. Un seul maraudeur, appelé le Guide, est en mesure de leur indiquer le chemin. Sans hésiter, Gaborn se lance à la poursuite du monstre. Les maraudeurs battent en retraite vers l'entrée du Monde du Dessous puis se réfugient au sommet du Roc de Mangan. Ils sont vulnérables et Gaborn doit agir très vite…