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Dans un monde ancien où règne un système de magie étrange, certains nobles s'approprient les dons d'autres hommes, développant la force, la vue ou l'odorat. Devenus puissants, ces surhommes nommés Seigneurs des Runes assurent la subsistance de leur famille. Mais Seigneur-Loup, bénéficiant des propriétés de certains animaux, rêve de prendre le pouvoir