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La forêt d'Eliande résonne d'une plainte mystérieuse. Depuis que les hommes ont pénétré la forêt des elfes pour y construire leurs églises et y installer leurs villages, des meutes de loups noirs assoiffés de sang et menés par des kobolds sèment la terreur. La reine des elfes, Arianwen, réunit ses sujets pour vaincre l'armée des Terres Noires. Au même moment, sa fille Lliane est envoûtée.

Lliane est recueillie dans les royaumes nains sous la montagne et les alerte sur une attaque des armées de Celui-Qui-Ne-Peut-Etre-Nommé. La forteresse Agor-Dôl est prise d'assaut mais les nains parviennent à en interdire le passage. Les monstres se dirigent vers les marais peuplés d'elfes gris.

Trente ans avant Le crépuscule des elfes, le monde s'enfonce doucement dans la guerre. Lliane est retenue prisonnière dans les Terres noires. Horrifiée par la sauvagerie et la cruauté de ses habitants, elle parvient néanmoins à survivre, et, grâce à une improbable alliance, réussit à s'évader. Les royaumes des hommes et des elfes se préparent à livrer de nouvelles batailles.