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La forêt d'Eliande résonne d'une plainte mystérieuse. Depuis que les hommes ont pénétré la forêt des elfes pour y construire leurs églises et y installer leurs villages, des meutes de loups noirs assoiffés de sang et menés par des kobolds sèment la terreur. La reine des elfes, Arianwen, réunit ses sujets pour vaincre l'armée des Terres Noires. Au même moment, sa fille Lliane est envoûtée.