Après avoir été brutalisé par trois gamins, Pietro, enfant autiste, raconte la scène à Alice, son éducatrice, à travers un dessin. En arrière-plan figure un viel homme à l'air inquiétant. Quand, un à un, les enfants qui ont pris à partie Pietro disparaissent, Alice fait le lien avec un tableau représentant un vieillard, présent au moment de la mort d'une de ses amies d'enfance.