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Aurore, la maîtresse de Frédéric-Auguste de Saxe doit se cacher avec son fils pour se soustraire à la haine du ministre Flemming. Souhaitant à tout prix la reconnaissance officielle de son enfant, Aurore accepte de devenir la confidente de celui qui fut son amant et qui sera bientôt Auguste II de Pologne. A 14 ans, son fils devient le comte de Saxe et entame une carrière militaire exceptionnelle.