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Le royaume d'Arthur Pendragon est menacé par des incursions pictes et scotes. Duncan, le roi d'Irlande, veut profiter de la situation pour conquérir les Cornouailles du roi Mark. Celui-ci, affaibli sans la protection d'Arthur, ne peut compter que sur Rivalen de Loonois, son plus fidèle seigneur, à qui va naître un fils, Tristan.