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Aurore, la maîtresse de Frédéric-Auguste de Saxe doit se cacher avec son fils pour se soustraire à la haine du ministre Flemming. Souhaitant à tout prix la reconnaissance officielle de son enfant, Aurore accepte de devenir la confidente de celui qui fut son amant et qui sera bientôt Auguste II de Pologne. A 14 ans, son fils devient le comte de Saxe et entame une carrière militaire exceptionnelle.

Aurore reçoit un billet lui annonçant la disparition de son frère le comte Philippe-Christophe de Koenigsmark. Elle se lance à sa recherche jusqu'à interroger les princes allemands, Louis XIV et le doge de Venise. Au fil de son enquête, le mystère semble s'approfondir de plus en plus. Elle rencontrera l'amour dans les bras du prince saxon, le futur roi de Pologne Auguste Ier le Fort.