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L'intrépide Lyra est décidée à rejoindre le monde de l'Aurore. A Cittàgazze, la ville d'au-delà de l'Aurore, elle rencontre Will, un jeune garçon en fuite qui croit avoir tué un homme. Lui aussi a un but : découvrir la vérité au sujet de la disparition de son père.

Lyra se retrouve dans la cité de Cittagazze, une étrange ville au-delà de l'aurore. Mais elle n'est pas seule : le jeune Will Parry est aussi dans la cité, à la recherche de son père disparu. Ensemble, ils entameront un voyage à travers les dimensions et découvriront un secret mortel, en même temps qu'ils se rapprocheront d'un danger encore plus funeste et de la vérité sur leur propre destinée.

Will, à la recherche de son père disparu depuis de longues années, est persuadé d'avoir tué un homme. Dans sa fuite, il franchit une brèche invisible qui lui permet de passer dans un monde parallèle. Là, à Cittàgazze, la ville au-delà de l'aurore, il rencontre Lyra. Elle aussi cherche à rejoindre son père. Les Royaumes du Nord l'ont investie d'une mission dont elle ne connait pas encore tout l'importance. Ensemble, Will et Lyra devront affronter les forces du mal, et, pour accomplir leur quête, pénétrer dans la mystérieuse tour des Anges...