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Will, à la recherche de son père disparu depuis de longues années, est persuadé d'avoir tué un homme. Dans sa fuite, il franchit une brèche invisible qui lui permet de passer dans un monde parallèle. Là, à Cittàgazze, la ville au-delà de l'aurore, il rencontre Lyra. Elle aussi cherche à rejoindre son père. Les Royaumes du Nord l'ont investie d'une mission dont elle ne connait pas encore tout l'importance. Ensemble, Will et Lyra devront affronter les forces du mal, et, pour accomplir leur quête, pénétrer dans la mystérieuse tour des Anges...