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Toujours en quête de l'épée du chevalier Or-Azur, Lanfeust et ses compagnons, après moult péripéties, atteignent enfin le château. Mais le chevalier et l'épée magique, qui donnerait à Lanfeust le pouvoir magique absolu, n'y sont plus. En revanche, ils trouvent un indice qui les conduira directement au Magohamoth. Ils arrivent ensuite au tournoi de Culhaig, à l'autre bout des Baronnies...

Enfant, Yukio avait coutume de jouer au parc avec une fillette accompagnée de son père. Des années plus tard, il apprendra avec effroi que cette famille était aussi la sienne : il perdra alors un père pour la seconde fois.