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Toujours en quête de l'épée du chevalier Or-Azur, Lanfeust et ses compagnons, après moult péripéties, atteignent enfin le château. Mais le chevalier et l'épée magique, qui donnerait à Lanfeust le pouvoir magique absolu, n'y sont plus. En revanche, ils trouvent un indice qui les conduira directement au Magohamoth. Ils arrivent ensuite au tournoi de Culhaig, à l'autre bout des Baronnies...