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L'itinéraire d'Apollinaire est retracé, des années italiennes de sa petite enfance à la Grande Guerre, en passant par le Paris cosmopolite des années 1910, au sein duquel les artistes ont inventé l'art du XXe siècle. En parallèle de la présentation des oeuvres majeures du poète, l'univers de la Belle Epoque est évoqué, les avant-gardes, l'Europe en guerre.

Synthèse historique de la restauration républicaine, des relations entre la France libre et les Alliés, et de l'organisation de la Résistance à travers la personnalité et les actions du général de Gaulle.

Que fait donc de ses nuits la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume? Et qui est cette belle jeune fille qui sort de l'immeuble dès que la vieille dame éteint la lumière? En fait, les deux personnes ne font qu'une, la jeune fille étant l'incarnation du rêve de la vieille dame : celui d'une bibliothécaire à la recherche du grimoire magique qui lui ouvrira les portes de l'écriture...