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Misaki Suzuhara va entrer en classe de quatrième. Dès son arrivée à Tokyo, elle est témoin d'une rencontre "d'Angelic Layer", sur un grand écran de la gare. Le combat qui oppose les deux personnages fascine Misaki et elle décide d'aller s'acheter un de ces merveilleux jouets tout de suite. Elle va fabriquer son propre "ange" qu'elle baptisera Lumina et va se préparer pour son premier combat, aidée par Monsieur It'Chann (un personnage bien étrange).

Misaki se lance à corps perdu dans l'Angelic Layer ces combats entre "marionnettes" surnommées "anges" qui sont fabriquées puis entrainées par leur créateur. Misaki et Lumina participent a un tournoi officiel. Leur premier combat les opposent à Haotoko Kobayashi une fillet de 5 ans bien connu du monde de l'angelic layer et à son ange Suzuka ...

Misaki est arrivée en finale du tournoi d'Angelic Layer de la région de Kantô. Pour en arriver là , elle a dû affronter et vaincre de nombreux adversaires. Mais Pincesse l'ange que Lumina va devoir combattre, est plus forte qu'elle. De plus, il semblerait que sa créatrice, Saï Jono-utchi, ait découvert le point faible de Lumina; point faible que Misaki ignore elle-même. Misaki va-t-elle réussir à vaincre Princesse, un ange plus grand et plus puissant que Lumina? C'est aussi la question que se pose une mystérieuse jeune femme qui suit tous les combats de Misaki de loin et dont on ignore encore l'identité...

C'est la finale du tournoi inter régional catégorie amateur de l'Angelic Layer ! L'adversaire de Misaki est un garcon, Ojiro Mihara, le petit frère de Monsieur It'Chann. Mais c'est aussi le meilleur adversaire qu'elle ai eu à combattre jusqu'à présent. Misaki va devoir mettre tout son talent de combattante dans ce combat et prouver par la même occasion qu'elle a compris l'essence même de l'Angelic Layer...

Misaki devient au fil des combats une adversaire redoutable. Elle possède un très grand sens de l'observation et a su mémorisée toutes sortes d'attaques spéciales lors de ses combats contre les autres concurrents. Mais lors de la finale du tournoi, Misaki et Lumina vont devoir affronter une terrible adversaire, Saï Jono-Utchi qui a découvert le point faible de l'ange de Misaki...

A l'initiative de Shiguré, Tohru a passé une semaine de vacances de printemps très agréable dans une des résidences secondaires de la famille Sôma, en compagnie de Yuki, Kyô et tous les autres. A la fin des vacances, un jour de pluie, Hatsuharu apparaît soudain, un gros paquet sous le bras... Que porte-t-il si précautionneusement ?

Invités par Momiji, Tohru et une bonne partie des douze, se rendent dans une de leurs résidences secondaires, pour les vacances d’été. Entre baignades et randonnées dans les bois, les journées s’écoulent agréablement, mais chacun sait au fond de lui que quelque chose de très important va se produire prochainement. Shiguré qui était resté en ville, les rejoint bientôt, suivit de prés par Akito...

Tohru, mignonne et courageuse lycéenne, vivait sous une tente dans les bois. Recueillie pour ses talents en matière de travaux ménagers par la famille de Yuki Sôma, un de ses camarades de classe, Tohru vit maintenant entourée de garçons dans une grande maison. Mais ce qu'elle ignore, c'est que la famille Sôma est victime d'une malédiction secrête. Certains de ses membres se transforment, dans des circonstances particulières, en un des douzes animaux du zodiaque chinois ! Avec d'aussi étranges personnages, la nouvelle vie de Tohru va lui réserver de nombreuses surprises..

La saison des pluies vient de débuter et bizarement, Kyo se sent de plus en plus mal. En même temps, un nouveau membre de la famille Soma se présente à Tohru. Il s'agit de Kazuma, le maitre en arts martiaux de Kyo. C'est sous sa direction, que le jeune garcon s'était entrainé dans la montagne. Mais Kazuma est venu aujourd'hui avec une intention bien précise. Aprés avoir rencontrer Tohru, il décide qu'elle est apte à partager le terrible secret que cache Kyo ....

Tohru et ses amis vont enfin pouvoir apprécier des vacances d’été très attendues. Yuki, doit pour le moment s’occuper de l’association des élèves dont il est maintenant le président. Il y fait la connaissance de Matchi et Kakerou, la trésorière et le vice président, qui lui rappelle étrangement son frère ainé Ayame. Arisa, elle, travaille comme vendeuse dans une superette où rencontre un mystérieux, mais charmant jeune homme du nom de Kureno. Avant de partir pour une des résidences de la famille Soma, Tohru et Kyo sont invités chez son maître pour dîner, mais celui-ci doit s’absenter le temps d’une discussion avec le père de son fils adoptif...

Depuis l’arrivée d’Akito dans l’une des résidences secondaires de la Famille Soma, tous les membres des "douze" se voient dans l’obligation de passer leur journée à ses cotés, laissant Tohru et Kyo seuls. C’est ainsi que Tohru fait connaissance avec le "cheval" en la personne de Isuzu, une belle mais sombre jeune fille. Il ne lui reste donc plus qu’a rencontrer le dernier des "possédés", le coq, est-ce Akito en personne ? La réponse ne se fait pas attendre car le chef du clan Soma est bien décidé à enfin rencontrer la jeune fille devenue une réelle obsession pour lui...

Tohru, Yuki, Kyô et Shigure passent des journées agréables en compagnie de Kisa, qui passe régulièrement les voir. Ce qui n'est pas du goût de Hiro, un autre membre des "douze". Car amoureux de Kisa en secret, il considère Tohru sa rivale... C'est l'été et qui dit chaleur dit piscine. Pour remercier Tohru de sa gentillesse ses amis ont décidé de lui offrir un nouveau maillot de bain. C'est l'occasion pour eux d'évoquer le passé de voyou d'Arisa...

Impatients, Tohru et ses amis se réjouissent par avances des vacances d’été qui approchent, quand Momiji leur apprend que Hatsuharu à perdu la tête, et qu’il est en train de saccager sa salle de classe. Quels sont les sentiments qu’il a enfoui en lui et qui l’ont fait devenir "black" ? Au même moment, Tohru fait la connaissance de Ritsu, l’enfant de la gérante de la station thermale où elle avait séjournée. Il fait, lui aussi, parti des douze et possèdent le même caractère que sa maman...

Tohru vit officiellement avec Shiguré, Yuki et Kyô Soma. Le jour du grand marathon, organisé par le lycée de Tohru, Hotsuharu vient provoquer en combat singulier Kyô, quant à Kagura elle est venue rencontrer Kyô elle aussi car elle estime être sa future femme...

Tohru vit maintenant avec Yuki, Kyô et Shiguré Sôma, trois garçons qui ont la particularité de se transformer en l'un des douze animaux du zodiaque chinois lorsqu'une femme se jette dans leurs bras ou qu'ils reçoivent un grand choc sur la tête. Un jour, à la fête culturelle du lycée, la jeune fille voit apparaître deux autres membres de cette famille mystérieuse. Mais ceux-ci sont beaucoup plus réservés sur l'amitié qui unit la jeune fille à certaines des Sôma...

La vie au lycée s'annonce tumultueuse : Momiji et Hatsuharu, deux autres garçons de la famille Sôma, rejoignent Tohru, Yuki et Kyô, qui ont réussi eux, à passer en deuxième année ! Mais lors de la fête de la rentrée, Akito, le chef de la famille Sôma, apparaît devant Tohru...