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Impatients, Tohru et ses amis se réjouissent par avances des vacances d’été qui approchent, quand Momiji leur apprend que Hatsuharu à perdu la tête, et qu’il est en train de saccager sa salle de classe. Quels sont les sentiments qu’il a enfoui en lui et qui l’ont fait devenir "black" ? Au même moment, Tohru fait la connaissance de Ritsu, l’enfant de la gérante de la station thermale où elle avait séjournée. Il fait, lui aussi, parti des douze et possèdent le même caractère que sa maman...