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Misaki se lance à corps perdu dans l'Angelic Layer ces combats entre "marionnettes" surnommées "anges" qui sont fabriquées puis entrainées par leur créateur. Misaki et Lumina participent a un tournoi officiel. Leur premier combat les opposent à Haotoko Kobayashi une fillet de 5 ans bien connu du monde de l'angelic layer et à son ange Suzuka ...