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Misaki est arrivée en finale du tournoi d'Angelic Layer de la région de Kantô. Pour en arriver là , elle a dû affronter et vaincre de nombreux adversaires. Mais Pincesse l'ange que Lumina va devoir combattre, est plus forte qu'elle. De plus, il semblerait que sa créatrice, Saï Jono-utchi, ait découvert le point faible de Lumina; point faible que Misaki ignore elle-même. Misaki va-t-elle réussir à vaincre Princesse, un ange plus grand et plus puissant que Lumina?