Le Ti Poucet a mangé le pain et a mis les cailloux dans sa poche. Alors, il n'est pas retourné chez ses parents et erre seul dans la rue. Lorsque l'ogre sort du bois pour manger, les gens attrapent Ti Poucet pour le lui livrer mais celui-ci s'enfuit. Il jette ses cailloux un à un, qui font jaillir une mère, un père et une maison. Sans caillou, il devient plus léger et peut grandir tranquillement.
Bobo le petit monstre ne veut plus aller se coucher. Il sait que pendant son sommeil, un effrayant garçon se glisse sous son lit rien que pour lui faire peur.
Bonnet d'or, un petit lutin, découvre une jolie maison lors d'une promenade en forêt. Il entre sans hésiter, commence par grignoter dans la grande, la moyenne, puis la petite assiette. Il finit par se coucher dans le petit lit où il s'endort. Mais l'ogre, l'ogresse et l'ogrillon rentrent chez eux. Une version de Boucle d'or et les trois ours au pays des ogres.
C'est l'histoire d'un pauvre ouvrier qui, avec sa femme et son bébé, sont recueillis par un homme riche, qui est en fait un ogre. Dès que le couple quitte la maison, l'ogre avale le bébé puis le recrache...
Recueil de contes avec pour thème les géants et les ogres, êtres puissants, féroces et doués de talents prodigieux. Ils sont à l'origine de nombreuses croyances populaires, qui expliquent par exemple les cycles lunaires ou les coups de tonnerre.
Léonardo est un monstre épouvantable, qui fait tout ce qu'il faut pour être effroyable, cependant, si personne ne l'aime, personne n'a vraiment peur de lui non plus. Jusqu'au jour où il comprend que son comportement n'est pas le bon moyen de se faire des amis.
Néon Peurderien habite dans une maison aux fenêtres sans volets. Le soir, il a peur d'aller dormir. Il pense qu'il y a des monstres dans sa chambre. Son père lui promet de tout faire pour chasser ces monstres.
Monsieur et madame Genticerf, très désireux d'avoir un enfant, découvrent un jour un bébé devant leur porte. Celui-ci n'arrête pas de pleurer. Les parents demandent sans cesse conseil aux proches qui les envoient chercher ce dont ils pensent qu'il a besoin. A chaque fois qu'ils reviennent des courses, quelqu'un a disparu. La grand-mère découvre la clé de ce mystère : le bébé est en fait un monstre.
Le conte traditionnel est illustré à la façon d'Arcimboldo et raconte l'histoire de Jacques et de sa mère, qui vivent pauvrement jusqu'au jour où Jacques plante des haricots magiques qui poussent jusqu'au ciel.
Le petit Ran est retrouvé près d'une pierre en forme d'oeuf, par Naï Naï, une femme qui a toujours désiré avoir un enfant. Mais il est très seul car il effraie les autres enfants par sa force surhumaine. Même l'ours de la montagne s'enfuit en le voyant. Une nuit, il se rend dans la forêt et y rencontre un démon aux pouvoirs extraordinaires. Chaque nuit il va le retrouver.
Balthazar est devenu un beau monstre et est en âge de choisir un métier. Mais, au grand désarroi de son père, il décide de devenir un monstre de gentillesse.
Lili vit avec son père, un bûcheron, et la cuisinière Suzon. Un jour, alors que Lili accompagne son père dans la forêt, ils trouvent un bébé dans un nid, qu'elle appelle Trouvé-dans-un-nid. Ils deviennent inséparables et quand la méchante Suzon décide de manger le petit garçon, ils réussissent à lui échapper.
Prisonnière dans la cour de l'ogre, qui est absent, une jeune fille décide de faire le ménage et de préparer le repas. A son retour, l'ogre, heureux de cette surprise, adopte la jeune fille et se comporte avec elle en vrai gentleman. Mais l'autruche du sultan ayant conseillé à la jeune fille de se méfier, celle-ci s'inquiète, dépérit et délaisse ses fourneaux. L'ogre commence à avoir faim.
Ce conte aborde le thème de l'ogre sur un mode humoristique. Un petit garçon qui n'a pas froid aux yeux va têter les seins de l'ogresse. Comme il a bu son lait, elle ne peut plus le manger, alors elle décide de l'adopter. Elle met le garçon sous son bras, comme un sac à main, et les voilà en route pour la maison de l'ogresse.
Cet album raconte l’histoire d’un Petit Chanoine d’une église ayant une statue d’un grand griffon, sculptée au-dessus du porche. Tout va bien, jusqu’au jour où le griffon « original », le dernier de sa race, décide de venir la contempler. Créant la panique sur son passage, il demande à parler à un homme courageux pour lui indiquer le chemin et on lui dit que le Petit Chanoine viendrait. Le Petit Chanoine décide de laisser le griffon venir voir sa statue, une décision qui ne fera pas l’unanimité pour les habitants de la ville.
Au coeur de la Russie, dans les monts Altaï, Baraboche-Arou doit partir à la chasse. Il demande à sa petite soeur Boroldoï-Merguène de veiller sur le feu pendant trois jours. Mais la dernière nuit, la petite fille s'endort, laissant la flamme s'éteindre.
Un meunier ne laisse pour tout bien à ses trois enfants que son moulin, son âne et son chat. Ce dernier revient à son plus jeune fils qui est bien déçu par ce maigre héritage. Il ignore encore que ce chat malin va faire sa fortune et le métamorphoser en marquis de Carabas. Adaptation du conte de Perrault.