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Du temps où le tigre était encore un animal craintif et maladroit, il demanda à son cousin le chat de devenir son maître. Le chat lui apprit à bondir, rugir, saisir. Mais le tigre voulant le manger, le chat grimpa dans un arbre, technique qu'il avait préféré ne pas lui enseigner. D'après un conte chinois traditionnel.

Pour rassurer la fille de l'empereur, troublée par les eaux sombres sur lesquelles leur embarcation glisse, le mandarin, inspiré par un paravent de laque, continue ses histoires...