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Yu, fils du Soleil de l'Empire et petit-fils de l'empereur de Chine doit aller au pays des sources, là où naissent et meurent les dragons. Car tel est le devoir imposé aux futurs empereurs.

Le mandarin est un homme âgé et sage qui a rempli pour l'empereur de nombreuses missions qui l'ont mené dans toute la Chine, mais aussi au Japon et en Inde. Il a conservé ses aventures, rencontres et péripéties dans des carnets secrets. Dans ce premier volume, trois contes : une femme recherche son mari sur la Grande Muraille, un perroquet tombe amoureux et un éventail magique renferme un prince.