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La princesse Bourgeon de Pivoine ne sourit jamais. Son père, l'empereur Grand Dragon de Chine se met en quatre pour la dérider. Mais la princesse reste de marbre jusqu'au jour où elle tombe en arrêt devant une fontaine.

Ce conte du IXe siècle relate l'histoire d'une Cendrillon chinoise, Yexian, se rendant secrètement à une grande fête habillée grâce à la magie de son ami poisson aux yeux d'or. Craignant d'être reconnue par sa belle-mère, elle s'enfuit, perdant une chaussure d'une grande beauté et qui fera finalement son bonheur.

Un empereur découvre dans son jardin un rossignol qui chante si bien qu'il fait mettre celui-ci en cage pour pouvoir le garder près de lui. Cette nouvelle vie n'est pas du goût du bel oiseau qui aime la liberté. Heureusement, un oiseau mécanique est offert à l'empereur.

Baï et sa soeur Qing sont deux serpents qui vivent dans une montagne reculée de Chine. Transformées en femmes, elle se rendent au lac de l'Ouest. Baï y trouve l'amour et se marie avec Xuxian, un apothicaire modeste. Lorsqu'un bonze moraliste révèle à ce dernier la véritable nature de son épouse, Xuxian meurt d'effroi. Baï, enceinte, parvient à le faire revenir à la vie.

Du temps où le tigre était encore un animal craintif et maladroit, il demanda à son cousin le chat de devenir son maître. Le chat lui apprit à bondir, rugir, saisir. Mais le tigre voulant le manger, le chat grimpa dans un arbre, technique qu'il avait préféré ne pas lui enseigner. D'après un conte chinois traditionnel.

Vol-de-Nuage, un jeune homme, part apprendre la magie auprès d'un vieux sage vivant avec sa fille dans la montagne. Les 2 jeunes gens tombent amoureux et s'enfuient. Le vieux sage essaie de les retenir, mais Vol de Nuage est désormais un grand magicien, qui sait déjouer tous les tours. Le sage, maintenant seul, détruit la montagne et se métamorphose en poisson. Un conte initiatique.

Pour rassurer la fille de l'empereur, troublée par les eaux sombres sur lesquelles leur embarcation glisse, le mandarin, inspiré par un paravent de laque, continue ses histoires...