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Au XIIIe siècle, dans le château lorrain de Saint-Martin, déserté par son seigneur et les hommes partis en croisade, la jeune comtesse Isabelle de Sion veille seule sur les terres en attendant le retour de son mari, Geoffroy. Elle fait la connaissance de Wulff, un homme solitaire qui vit dans les bois en compagnie d'un loup, et tombe sous son charme énigmatique.

Mariette, sensible jusqu'à la fragilité, épouse Paulin, un solide paysan, veuf et père d'une fillette. Le souvenir de la première épouse est omniprésent et brisera Mariette, qui se recroqueville peu à peu sur elle-même. Quarante ans plus tard, sa fille, Angèle, essaye de comprendre.

En Lorraine, en 1919, Henri, déstabilisé par le refus de son oncle de le voir se marier avec Marguerite, s'interroge sur le destin de Marie-Victoire sa mère, morte quand il avait 4 ans. Au lendemain de la guerre de 1870, la jeune couturière, fille mère, avait été mise au ban de la société.

Fin des années 1930, sur les bords de la Meuse. Louis Champart est fils d'éclusier et prend la relève à la mort de son père, mais il rêve de voyages et d'ailleurs. Un jour de fête foraine, il rencontre une fille de voyage, Rose, prise dans un violent règlement de comptes, et la recueille chez lui. A ses côtés, il va approcher le métier de saltimbanque et en voir tous les excès...

Une fresque romanesque de la Lorraine du XIXe siècle à travers l'histoire de Clémence, une jeune femme qui a grandi dans l'univers de la faïencerie, où travaillait son père. Orpheline et veuve d'un artisan mort au combat, elle assume seule leur enfant et prend en charge un frère revenu impotent de la bataille de Sébastopol.